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Vermögensberatung in Erlangen

Auch für den Privatbereich ist es wichtig seine Finanzen im Griff zu haben. Dazu erstellen wir eine Privatbuchhaltung und leiten daraus eine private Vermögensbilanz ab, die die Vermögenswerte und Schulden abbildet.

Wir gehen im Rahmen dieser Tätigkeit die Depots und Bankguthaben, die Chancen und Risiken der Kapitalanlagen, den Immobilienbereich, die Versicherungen, die privaten Kredite, etc... mit Ihnen durch.

Wir erarbeiten mit Ihnen Vermögensüber­tragungen, Szenarien für Berufsunfähigkeit, Tod oder Scheidungen.

Wir informieren Sie völlig unabhängig, da wir aus berufsrechtlichen Gründen keine Anlageberatung für spezielle Produkte betreiben dürfen.

Konkrete Angebote von Finanzdienstleistern werden auf steuerliche Auswirkungen geprüft.

Gerne erläutern wir Ihnen die Dienstleistungs­produkte näher und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.